وقتی پدر تاکوی جوان در سال ۱۹۴۵ در مجارستان از دنیا می‌رود، خاطرات ناچیزی برای تاکو از او باقی می‌ماند. پسر با پرورش مادرش، درباره مردی که پدرش بود خیال‌بافی می‌کند و او را یک قهرمان می‌پندارد. تاکو که حالا بزرگ شده و مردی شده است، عاشق یک پناهنده یهودی به نام آنی می‌شود. آنی که خود زیر بار سنگین میراث یهودی بودنش قرار دارد، در وجود تاکو تمایلی برای کشف شخصیت واقعی پدرش ایجاد می‌کند و او به بررسی نقشی که پدرش در جنگ جهانی دوم ایفا کرده می‌پردازد.

در بوداپست سال ۱۹۴۴، یک ساعت‌ساز، یک کتاب‌فروش و یک نجار در یک کافه همراه با صاحب آن در حال نوشیدن هستند که غریبه‌ای به آن‌ها ملحق می‌شود. ساعت‌ساز یک فرضیه را مطرح می‌کند که زندگی آن‌ها را برای همیشه تغییر خواهد داد.

داستان دو جوان مجارستانی به نام‌های یانچی و کاتا. آن‌ها ابتدا دوستانی صمیمی و سپس عاشق یکدیگر می‌شوند. مدت کوتاهی پس از انقلاب ۱۹۵۶، کاتا مجارستان را ترک می‌کند اما یانچی همان‌جا می‌ماند. پس از گذشت ۱۰ سال، به یانچی اجازه داده می‌شود تا با کاتا در فرانسه ملاقات کند؛ عشق آن‌ها دوباره جان می‌گیرد، اما پس از دوره‌ای کوتاه و بسیار شاد، یانچی مجبور به بازگشت به مجارستان می‌شود و با گذشت سال‌ها، عشق آن‌ها رفته‌رفته کم‌رنگ می‌شود.